上海证券期货文化发展基金会从2019年成立伊始便注重规范化建设，虽成立时间不长，但按照《基金会管理条例》等法规要求，已制定通过了《章程》《项目管理办法》《财务管理办法》《理事会议事规则》《采购管理办法》《志愿者管理制度》《信息公开制度》等22项规章制度，对基金会财务、业务和管理环节等各方面进行规范，强化制度约束，保证各项工作开展有规可依、有条不紊。

2022年，基金会成立刚满3年之际，便积极申请规范化评估，并顺利完成上海市民政局与上海社会组织评估院对基金会规范化评估的现场检查。

2023年1月，上海市民政局发布《上海市民政局关于确认2022年度第二批社会组织评估等级的公告》（公告[2023]第8号），根据此公告，上海证券期货文化发展基金会在规范化评估中获得3A评估等级。